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Cemex anunció que emitirá 650 millones de euros en notas senior garantizadas con cupón de 2.750 por ciento con vencimiento en 2024.

En un comunicado enviado a la BMV, se informó que las notas serán emitidas a un precio de 100 por ciento de su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 5 de diciembre de 2020. El cierre de la oferta se anticipa para el 5 de diciembre de 2017.

La cementera mexicana pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión para financiar la amortización de todo o una porción del monto principal agregado en circulación de 610.6 millones de dólares de las notas senior garantizadas con cupón de 6.5 por ciento con vencimiento en 2019 emitidas por Cemex y/o del monto principal agregado en circulación de 400 millones de euros de las notas senior garantizadas con cupón 4.75 por ciento con vencimiento en 2022.

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